25 Feb Nuove funzionalità: l’integrazione Pivotal con Gmail per la posta elettronica

“L’integrazione di Pivotal con Gmail fornisce grande flessibilità ai clienti che stanno considerando l’adozione di Google Apps continuando ad utilizzare Pivotal CRM come sistema di core business per la gestione delle attività.” Kevin HewittSenior Executive, CRM- UXC Eclipse (Aptean Pivotal Partner)

L’integrazione tra Pivotal e Gmail è tra le nuove funzionalità rilasciate su Pivotal CRM ed è in grado di sostituire completamente il PIMO (Pivotal Integration of Microsoft Outlook) lasciando inalterate tutte le funzionalità delle e-mail e della gestione attività.
Questo consente alle API di Google l’invio di e-mail, la visualizzazione per gli utenti della loro Gmail in Pivotal e il collegamento ai record Pivotal (esattamente come per  Microsoft Outlook).
Altre caratteristiche incluse nella soluzione sono:

  • Nuovi moduli e-mail e le Client Task  che possono essere utilizzati al posto di moduli di Outlook
  • visione unificata dei record di interazione (sia e-mail che Task)
  • collegamenti ai Record (se richiesti)

Tutte le interazioni e-mail/Attività sono stati creati utilizzando la soluzione Out-of-Box, quindi se il cliente decide di ripristinare in futuro l’integrazione Outlook lo si può fare immediatamente senza alcuna migrazione dei dati.

La soluzione è semplice da usare perchè l’applicazione è stata progettata con:

  • Lo stesso look-and-feel dei form Email / Attività all’interno di Pivotal CRM
  • parte sinistra dello schermo con pulsanti di navigazione per creare o vedere nuove interazioni
  • possibilità di creare hyperlink nelle email
  • interazioni automatizzate (lato server) per la creazione e l’invio di e-mail

Praticamente nessun cambiamento nelle interazioni dalla soluzione Out-of-Box, che significa la possibilità di usare i dati esistenti anche nella nuova implementazione su Google.
L’utente può rispondere ad una  e-mail con le opzioni disponibili, come: Rispondi, Rispondi a tutti, Inoltra.
L’utente può anche scollegare una e-mail creata da Gmail, cancellando l’interazione da Pivotal.

Si sta lavorando a ulteriore sviluppi, che comprenderanno:

  • Editor HTML per la scrittura di email/Attività
  • visualizzazione HTML di Gmail
  • l’integrazione con Google Calendar
  • Integrazione con Google Task